2024年1-4月我国服装出口分析

引言：
据中国海关统计，1-4月，我国服装（含衣着附件，下同）累计出口455.6亿美元，同比微降0.4%。4月当月出口117.4亿美元，同比下降4.4%，降幅较3月大幅收窄。3、4月同比下降的直接原因是去年同期因疫情放开后集中出货而导致基数较高，但与2022年同期相比仍维持增长态势。

一、 1-4月我国服装出口情况

01 梭织和针织服装出口均量增价跌
1-4月，针织和梭织服装出口数量增幅均超过10%，但由于单价同比降幅较大，拉低出口总额。
针织服装出口202.9亿美元，同比增长2.6%；出口数量65.7亿件，同比增长10.1%；出口价格同比下降6.8%。
梭织服装出口196亿美元，同比下降2.4%；出口数量41.8亿件，同比增长10.8%；出口价格同比下降11.9%。
衣着附件出口41.5亿美元，同比下降6.2%。
出口量增价减的原因，一是去年同期出口价格涨幅较大；二是国际市场虽然需求量有回升，但倾向低价商品；三是单价较低的跨境电商出口比重大幅提高。

02 衬衫、内衣类服装出口增长较快
1-4月，衬衫、内衣类服装出口增幅较快，其中，针织T恤衫出口大幅增长27.2%，衬衫、内衣/睡衣、胸衣出口分别增长9.3%、8.5%和10.8%。外套类服装出口出现较大降幅。大衣/防寒服、西服/便服套装出口分别下降20.4%、11.1%。

03 对欧美出口回稳
1-4月，我国对西方发达经济体（美加欧英日澳新）出口金额235.2亿美元，同比下降2.4%。
对美国出口92.8亿美元，同比增长0.3%；占比20.4%，增长0.2个百分点。
对欧盟出口65.5亿美元，同比下降0.8%；占比14.4%，下降0.1个百分点。
对日本出口38.4亿美元，同比下降9.6%；占比8.4%，减少0.9个百分点。
对英国、新加坡、加拿大分别出口13.1、9.9、6.9亿美元，分别增长8.3%、9.5%、1.6%。
对韩国、澳大利亚分别出口20.3、16.5亿美元，分别下降2.3%、12.1%。

04 对中亚出口快速增长
对中亚、东盟等主要新兴市场出口保持较快增长。1-4月，对“一带一路”共建国家出口207.2亿美元，同比增长1%；占比45.5%，增加0.6个百分点。
对东盟出口52.1亿美元，同比增长4.3%；占比11.4%，增加0.5个百分点，其中对越南、泰国、印尼出口分别增长5.7%、59%和30.4%。
对中亚五国出口40.7亿美元，同比大幅增长31.7%，其中对哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦出口分别大幅增长92.9%和28.7%。
对俄罗斯出口9.8亿美元，同比下降8.5%。
对非洲出口25.4亿美元，同比下降15.2%。
对拉丁美洲出口27亿美元，同比下降5.1%。
对海合会六国出口15.5亿美元，同比下降9.3%。

05 新疆跃居我第五大服装出口地区
1-4月，浙江、江苏、山东出口同比分别增长4.1%、2%和9.5%。广东、福建、上海出口同比下降15.2%、1.1%和6.9%。
东部“五省一市“合计占全国比重为74.3%，同比下降0.8个百分点。
中西部20省市地区出口合计增长5.6%，占总出口比重为22.1%，占比增加1.3个百分点，其中，新疆、湖北、广西出口分别大增42.9%、48.3%、52.3%。
1-4月，新疆出口额超过福建和上海，成为排名第五的出口地区。

06 中国在美欧市场份额回升，在日澳份额下降
1-3月，我服装占美国进口市场份额为21.3%，同比增加1.8个百分点；
占欧盟份额为26.5%，增加1.3个百分点；
占日本份额为47.4%，减少2.6个百分点；
占英国份额为23.6%，增加1.2个百分点；
占澳大利亚份额为58.4%，下降1.4个百分点；
占加拿大份额为28.3%，减少0.4个百分点；
占韩国份额为30.9%，增加1.2个百分点；
占瑞士进口份额为27.5%，增长2.4个百分点。

二、国际市场情况

01 发达国家市场进口普降
1-3月，发达经济体服装进口持续走弱。
美国进口服装209.1亿美元，同比下降6%。
欧盟进口220.3亿美元，同比下降12.7%。
英国进口45.9亿美元，同比下降16.2%。
加拿大进口26.8亿美元，同比下降9.1%。
日本进口60.6亿美元，同比下降8.3%。
澳大利亚进口23.3亿美元，同比下降3.4%。
韩国进口32.2亿美元，同比下降3%。
从单月进口情况看，美国进口经历长期持续下降后，2月进口小幅增长3.6%，3月进口再次下降4.8%。欧盟今年以来各月进口持续下降，降幅在10%左右。日本进口在2月有明显回升13.7%，1月和3月进口均双位数下降。

02 越南、孟加拉出口恢复增长
1-3月，越南出口服装74.1亿美元，同比增长10.5%。据孟加拉国服装制造商和出口商协会(BGMEA)数据显示，1-2月，孟加拉国出口了成衣94.7亿美元，同比增长13.2%。1-3月，印度出口服装45.8亿美元，同比增长1%。1-2月，土耳其出口服装29亿美元，同比下降5.8%。1-3月，印度尼西亚出口服装21.5亿美元，同比增长1.5%。

三、全球贸易趋势展望
当前全球经济增长放缓，主要经济体之间发展速度日益分化。地缘政治紧张局势持续，给全球经济带来了诸多不确定性，国际贸易也承受着较大下行压力。
联合国5月发布《2024年世界经济形势与展望》更新报告，将发达经济体经济增速上调至1.6％，发展中经济体上调至4.1％，尽管联合国上调了全球经济增速至2.7%，但预测仍低于2019年全球3%的经济增速。

01 美国通胀边际缓解
美国劳工部最新数据显示，4月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3.4%，环比增长0.3%；核心CPI同比进一步回落至3.6%，跌至2021年4月以来的最低点，通胀压力边际缓解。4月服装服饰商店零售额258.5亿美元，环比增长1.6%，比去年同期增长2.7%。3月，美国服装服饰商店库存/销售比率为2.29，较上月微增0.9%。

02 欧元区经济增长好于预期
欧盟委员会2024年春季经济展望报告认为，今年以来，欧盟经济增长表现好于预期，通胀水平得到控制，经济扩张已初具基础。报告预计，欧盟经济将在2024年和2025年分别增长1%和1.6%，欧元区经济将在2024年和2025年分别增长0.8%和1.4%。据欧盟统计局初步数据，4月份欧元区消费者价格指数（CPI）同比增长2.4%，较此前大幅回落。3月欧元区零售贸易额环比增长0.8%，同比增长0.7%。

03 日本消费支出减少
日本总务省近日公布的家庭收支调查结果显示，2023年度（2023年4月到2024年3月）两人以上家庭每户月均消费支出为294,116日元（约合人民币1.4万元），较上年度减少3.2%，这是3年来首次减少。主要原因是物价上涨长期持续，消费者“捂紧钱包”。据日本经济产业省调整后数据，日本3月零售销售同比增长1.2%。1-3月，日本纺织服装零售额累计1.94万亿日元，同比下降5.2%。

04 问题挑战
由于当前外部复杂性、严峻性、不确定性明显上升，外需恢复尚未企稳，当前外贸行业面临诸多新问题，服装出口依然承压。

一是近期海运费居高不下，4月中旬以来，中国出口海运价格涨势迅猛，创2022年9月以来最高纪录。上海航运交易所发布的中国出口集装箱运价指数显示，当前，欧洲、美洲航线的运价突破20个月新高。截至2024年5月24日，上海出口集装箱结算运价指数（综合指数）报2703.43点，较红海危机发生前的2023年11月17日999.92点上涨了170%。

二是2024年5月14日，美国贸易代表办公室宣布，拟对包括电动车、锂电池、口罩和医用手套等在内的中国产品加征301关税至25%。美国总统大选中两党在对华贸易政策上的相互竞争，有可能进一步恶化中美经贸环境。

三是今年以来许多对俄贸易企业面临收款难题。据报道，中俄边境的小银行虽然保持着对俄收款服务，但随着业务量的激增，外贸商需要排队数个月才能成功开户。

综合来看，今年3、4月份服装出口由于去年高基数导致降幅较大。自去年5月开始基数走低，预计今年后续出口将逐渐企稳回升。在面临诸多不确定因素和挑战下，行业需进一步加快转型升级和国际供应链布局，拓展多元化市场，稳定全球市场份额。